Πολλά αγροτικά προϊόντα και εμπορεύματα εν γένει παρουσίασαν ισχυρές διακυμάνσεις προς τα πάνω φέτος. Αυτά τα ράλλυ είναι τα πρώτα κύματα υψηλότερα σε μακροπρόθεσμες uptrends που θα έχουν τελικά ένα έως τρία πιο αντίθετα κύματα. Αυτή η όλη ανοδική πορεία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια για να ξεδιπλωθεί. Με τη γενική προοπτική bullish, βήμα για να αγοράσετε τα εμπορεύματα που διαπραγματεύονται σε επίπεδα αξίας, σε σχέση με το πρόσφατο ιστορικό. Αυτό μπορεί να σημαίνει την αγορά σε μια αποχώρηση από ένα ισχυρό ράλι, ή την αγορά κοντά σε σημαντικά επίπεδα στήριξης. Εδώ είναι μερικά από τα ETF αγροτικών βασικών προϊόντων που πιθανόν να έχουν αρκετά μακροπρόθεσμα ανοδική δυναμική.
Το σόγια Teucrium ETF (SOYB SOYBTeucrium Σιτάρι.16-1. 13% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 από $ 17. 02 με το υψηλότερο των $ 21 στις 10 Ιουνίου. 95. Αυτή η έντονη πορεία δείχνει ότι η προηγούμενη πτωτική τάση έχει τελειώσει και έχει ξεκινήσει μια νέα ανοδική πορεία. Από το χτύπημα στο υψηλό, η τιμή αντιμετωπίζει μια βαθιά pullback, δημιουργώντας μια ευκαιρία αγοράς όχι μακριά από το σημείο όπου ξεκίνησε ο αγώνας. Το drawback προσεγγίζει το 78,6% (ή 76,4%) επίπεδο retracement Fibonacci, το οποίο είναι λίγο πάνω από $ 18. Μεταξύ $ 18. 40 και $ 18 θα μπορούσε να είναι μια καλή περιοχή για να πάρει ένα μακρύ εμπόριο. Μία απώλεια στάσης κάτω από το χαμηλό ημέρας της ημέρας των $ 17. Το 71 θα δώσει στο εμπόριο αρκετό χώρο, αλλά η θέση μιας απώλειας stop κάτω από τα $ 17 είναι ένα καλό σημείο για να αποφύγετε να σταματήσετε πρόωρα εάν η τιμή πέσει λίγο περισσότερο πριν την αντιστροφή. Έξοδος ένα μέρος του εμπορίου σε $ 21. 50, λίγο κάτω από το υψηλό του Ιουνίου. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια αναμενόμενη ανοδική τάση, η τιμή θα πρέπει τελικά να κινηθεί πάνω από το υψηλό του Ιουνίου, παρέχοντας ένα μακροπρόθεσμο στόχο στην περιοχή των 23 δολαρίων.
Το καλαμπόκι Teucrium ETF (CORN CORNTeucrium Corn17, 00-1. 34% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 προς τα πάνω, τα τελευταία δύο χρόνια. Ισχυρές συναθροίσεις κατέστησαν εμφανές ότι μια νέα ανοδική πορεία θα μπορούσε να ξεκινήσει, αλλά τελικά η τιμή συνέχισε να πέφτει στα νέα χαμηλά. Αυτό δείχνει ότι τίποτα στη διαπραγμάτευση δεν είναι βέβαιο, καθώς οι τάσεις μπορούν να γυρίσουν όσο πιο γρήγορα αρχίζουν. Παρά τις «λανθασμένες εκκινήσεις», το καλαμπόκι βρίσκεται σήμερα στο εμπόριο με σημαντική πολυετή υποστήριξη. Ενώ το ΕΙΕΕ ήταν μόνο από το 2011 και δεν δείχνει το σημαντικό επίπεδο στήριξης στο οποίο διαπραγματεύεται, τα συμβόλαια καλαμποκιού έχουν αναπηδήσει από την περιοχή αυτή χίλιες φορές μέχρι το 2007. Κατά την τελευταία δεκαετία, αυτή η περιοχή τιμών ήταν μία από τις πιο ελκυστικές περιοχές αγοράς για το καλαμπόκι. Η ζώνη μακροπρόθεσμης υποστήριξης είναι αρκετά μεγάλη, δημιουργώντας μια ζώνη αγοράς μεταξύ $ 18. 75 και $ 16. 85 (περίπου 10%) για το ETF. Μια απώλεια στάσης πηγαίνει λίγο κάτω από αυτήν την περιοχή, στα $ 16. 50 ή $ 16. 25 για να δώσει λίγο περισσότερο χώρο. Οι στόχοι κερδοφορίας είναι 26 δολάρια για βραχυπρόθεσμο στόχο, ενώ σε μακροπρόθεσμη βάση το ΕΙΕΕ έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα 47 δολάρια, καθώς υπήρξε ο κύκλος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των αραβοσίτου (που ακολουθεί το ETF) την τελευταία δεκαετία.
iPath Bloomberg Καφές ETN (JO JOBcarlays Τράπεζα iPath Bloomberg Καφές Subindex Συνολική Επιστροφή ETN 2008-24 6. 6. 38 Lkd Bloomberg Coffe TR Sub-Idx S er A16. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6) ξεκίνησε το έτος με μια ισχυρή διαδρομή προς τα πάνω, μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου. Ενώ οι ψευδείς εκκινήσεις στο καλαμπόκι μας έδειξαν ότι δεν είναι πάντα δυνατόν να απομονωθεί το ακριβές σημείο καμπής, ο αγώνας στον καφέ ξεκίνησε επίσης από ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο στήριξης, υποδεικνύοντας ότι ο αγώνας του 2016 θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης ανοδικής κίνηση. Το ETF του καφέ μόλις ξεκινά την απόσυρσή του από το υψηλό των 23 ευρώ. 31. $ 20 έως $ 19 είναι η περιοχή εισόδου σε αυτό το ETF, καθώς αυτή είναι η περιοχή γύρω από την τάση της υποστήριξης που εκτείνεται μέχρι τον Ιανουάριο. Στην ιδανική περίπτωση, μην αγοράζετε μόνο τυφλά στην περιοχή. Εάν η τιμή είναι κοντά στην περιοχή αυτή, περιμένετε να μετακινηθεί η τιμή προς τα πλάγια για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Αυτό δείχνει ότι η πώληση της επιβράδυνσης, και το pullback θα μπορούσε να είναι κοντά στο τέλος. Αγοράστε μόνο εάν η τιμή σπάσει πάνω από την υψηλή ενοποίηση των τριών (ή περισσότερων) ημερών. Μια στάση-απώλεια μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από την ενοποίηση. Για παραδείγματα αυτού, εξετάστε τα χαμηλά επίπεδα ταλάντευσης που εμφανίστηκαν στις αρχές Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου, καθώς και τα δύο παρείχαν μια εισροή "ενοποίησης" στην επόμενη μετακίνηση. Ο πρώτος στόχος ανόδου είναι $ 30, με πιο μακροπρόθεσμο στόχο στα $ 40. Αυτό το ETF έχει το δυναμικό να αυξάνεται αν αναπτύσσεται μια μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία - το ETF διαπραγματεύεται πάνω από $ 75 το 2011.
Η κατώτατη γραμμή
Υπάρχουν μερικοί λόγοι για να αρέσουν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτών των γεωργικών ETF. Ο κύριος λόγος είναι ότι αν ξεκινήσει μια ανοδική πορεία (ή είναι ήδη σε εξέλιξη, ανάλογα με την περίπτωση) τότε το δυναμικό μακροπρόθεσμης ανταμοιβής υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό του κινδύνου για το εμπόριο. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι έχει ξεκινήσει μια ανοδική πορεία στις σπόρους σόγιας και καφέ και το καλαμπόκι εμπορεύεται κοντά σε επίπεδο στήριξης που κράτησε για σχεδόν μια δεκαετία. Ενώ οι αποδόσεις ευνοούν ένα μακροπρόθεσμο ράλι για περαιτέρω μακροπρόθεσμες μειώσεις, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Χρησιμοποιώντας μια απώλεια στάσης βοηθά τον έλεγχο του κινδύνου σε κάθε εμπόριο, οπότε αν οι τιμές συνεχίσουν να μειώνονται, χάνονται μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου του λογαριασμού (βλ. Βέλτιστο μέγεθος θέσης μειώνει τον κίνδυνο).
Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις στα προαναφερόμενα ΕΜΤ.