U. 10η έκδ.: Ινστιτούτο CFA, 2010. Το Ινστιτούτο CFA οργανώνεται κυρίως για την προώθηση υψηλότερων προτύπων στους επαγγελματίες του κλάδου των επενδύσεων. Με την απλή ικανοποίηση των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων, το Ινστιτούτο CFA και τα μέλη του στοχεύουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού και της αποδοχής του επενδυτικού επαγγέλματος. Αν και η σημερινή εξέταση εξετάζει την ικανότητα σε πολλούς τομείς (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, οικονομικών, ποσοτικών μεθόδων, αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.α.), ο βασικός στόχος του Προγράμματος CFA και του Ινστιτούτου CFA είναι να προωθήσει τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα μεταξύ των επαγγελματιών επενδύσεων.
Παρόλο που μόνο το 15% των εξετάσεων επικεντρώνεται στη δεοντολογία, αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα στις επερχόμενες εξετάσεις. Εάν η μέση βαθμολογία σας σε άλλα θέματα είναι κοντά στο ελάχιστο σκορ που περάσατε, η βαθμολογία σας σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ηθική είναι απαραίτητη για να καθορίσετε εάν θα περάσετε ή θα αποτύχετε.Ο Κώδικας και τα Πρότυπα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συναφή και σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, το Ινστιτούτο CFA επικαιροποιεί περιοδικά τις αρχές του ώστε να παραμείνει σε ισχύ με σημαντικές εξελίξεις στη διαχείριση των επενδύσεων. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 προκάλεσε μια τέτοια αναθεώρηση. Ένα νέο τμήμα με τίτλο "Γιατί τα θέματα δεοντολογίας" προστέθηκε στην έκδοση 10
, η οποία υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν πώς οι δράσεις τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και την αγορά. Επιπλέον, δεδομένης της παγκόσμιας και ποικίλης φύσης της σημερινής συμμετοχής του Ινστιτούτου CFA, η γλώσσα και τα παραδείγματα στο Εγχειρίδιο διευκρινίστηκαν και απλοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η κατανόηση για όλους.